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都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?

高级分析师|张辉

优居新媒体&腾讯家居独家专稿

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?

从去年到今年,家居圈里流传最广的一句话便是:阿里正在抄底大家居

来看看阿里爸爸的手笔吧。

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?除去未披露金额,阿里从2018年以来已累计在家居领域投资超过111亿,而除了阿里生态内的家装平台极有家、泛家居零售淘宝心选以及家装类UGC社区“躺平”外,阿里在外的家居类投资涵盖了家居卖场、互联网家装、智能家居以及家居设计等多个方面。

庞然大物的一举一动自然会吸引所有人的眼球,但也会因此让人忽视了某些潜行的选手,就比如小米

11月27日晚,小米发布了他的2019财年Q3财报,其中智能手机业务收入同比下滑7.76%,而IoT与生活消费产品收入则同比上升44.43%。在收入占比方面,IoT与生活消费产品收入占比逐年稳步提高,截至2019年三季度已经较2017年二季度占比提高了53.97%。

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?看到这里也许有人会问,小米不是卖手机的吗?不是卖箱包的吗?

都错,其实小米已经在大家眼皮底下用几年时间转型成为了一家兼做手机的AIoT公司!

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?从2013年,雷军就瞄上了智能网络和物联网,开启了小米生态链计划。2018年IoT大会,“AI+IoT”正式成为了小米的核心战略。2019小米年会,雷军宣布启动“手机+AIoT”双引擎战略,并表示将在未来5年内持续在AIoT领域累计投入超过100亿元。2019年3月,小米成立了AIoT战略委员会,推进小米的“手机+AIoT”双引擎战略。

截至目前,小米已连接的IoT设备(不包括智能手机及笔记本计算机) 数为2.13亿,同比增长62.0%。人工智能助理“小爱同学”的月活跃用户数则为5790万,同比增长68.6%。对比小米手机业务的疲软,IoT业务的快速增长无疑为小米注入了活力。同时,小米也在年底进行了一系列的重大人事变动,为明年的5G商用突围,雷军在公开信中这样写道“明年是小米5G业务的冲锋年,也将是小米推动‘手机+AIoT’的关键年,我们需要更强有力的集团管理支撑,需要干部轮岗制持续带来的组织革新活力。”

AIoT下的智能家居

AIoT的应用场景主要有交通、医疗、城市基础设施以及家居等。目前以小米的AIoT布局来看,绝大多数集中在智能家居领域,也在智能家居跑道占据了领跑的位置。

智能家居的起步如果是从谷歌收购Nest:首次将互联网和家居场景结合算起的话,发展到今天是第六年。而从2013年起,中国就陆续有互联网巨头、手机厂商、传统家电厂商以及大量初创企业进场,也大致形成了目前我国智能家居的三个梯队。

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?2016年我国智能家居市场规模就来到了2608.5亿元,2017年智能家居规模为3342.3亿元,同比增长24.8%,预计此后三年内,智能家居市场如果保持21.4%的年复合增长率,到2020年市场规模就将达到5819.3亿元。

而从2013年到2018年H1间,智能家居领域的天使轮融资就达到了140起,还有两年前的智能音箱百箱补贴大战,都从侧面描绘出了当时智能家居的产业过热现象。进入2018年以后,智能音箱市场开始出现了三足鼎立,资本对于智能家居也开始降温,鲜少有智能家居初创企业可以获得B轮融资,智能家居进入了整合、沉淀期。

2019年来到尾声,企业们新一年的战略计划纷纷出炉,不少不同领域的领军企业在今年年末都不约而同的将2020年的目光聚焦在了智能家居领域。联想到2020年5G的商用在即,智能家居领域的新一轮洗牌、重塑似乎已经被提上了日程。

2019年3月雷军在一封致投资人公开信当中就表示“对于未来,小米将All in AIoT!”,11月雷军在内部信当中再次强调“明年是小米5G业务的冲锋年”,雷军在AIoT上的决心可见一斑。而到底小米在智能家居布局已有多深?未来在智能家居的野心又有多大呢?

智能家电帝国?

今年10月小米首次发布了米家冰箱,宣告:电视、空调、洗衣机、冰箱,家电传统四大件小米已配齐。

紧接着的双十一,米家一款把手式指纹锁和推拉全自动智能锁,全平台销量超过15万套,全平台支付金额1.7亿元,小米生态链最大的智能锁企业——云丁旗下的鹿客及OJJ全平台出货量则超过10万套。而对于众多智能锁品牌,他们一年的出货量可能也并不会超过上面几个数字,更别提那些小规模智能锁企业了。

在大家电方面,根据小米的Q3财报,小米电视截至三季度末全球出货量超过310万台,同比增长59.8%,稳居国内第一,全球第五,出货量超过高端三剑客“海信、索尼、三星”的总和,在中国、印度两个人口大国小米的电视销量都是冠军。而从零到第一,小米电视只用了6年的时间。

截至目前小米已经进入了几乎所有家电细分领域,仅剩下热水器、冷柜、洗碗机三个空白品类。

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?但是小米已然构建了自己的智能家电帝国吗?

在小米的2019年中报当中,IoT设备为1.96亿部,可是细数起来其中手环、音箱、智能电视加盒子就分别占了6000万、5000万以及4000万左右的份额,这样算下来,剩余家电品类的占比实际不足20%。如此来看,小米的智能家电领域的高营收实际大部分只是着重在了几个爆款品类,传统家电企业建立的护城河尚未被小米快喊快打的互联网模式击破。

目前,类似海尔、美的、海信、格力等有实力的家电企业在各路人马纷纷进军智能家电的混战中,已经一改往日陈旧、繁冗的行事风格,全面进行了企业智能化升级。虽然在智能电视一役,吃到了小米的教训,但觉醒后的家电企业们在空调、洗衣机、冰箱等家电领域仍存在优势。

家电,尤其是大家电,规模效应显著,翻阅主流家电品牌财报可以发现其毛利率大多在30%以上。而小米IoT体系毛利偏低,加上出货量较少,成本较高,以及经常偏低的促销价,基本是微利或微亏状态。这样的情况对比,价格战下,即使是素来有价格屠夫之称的小米也并不占优势。

其次在渠道方面,小米从网络起家,后期渠道拓展到了京东、苏宁等,但小米一向倾向轻资产、爆款带货,小米家电能投入渠道拓展的资源有限。相比较而言,家电厂商们早已积累了广大的线上、线下渠道,包括下沉市场,随时可实现快速铺货。

最后,就是小米一直被外界所诟病的售后环节。家电产品除了外观、功能性外,对于耐用性、品质有一定的要求,而网络上时有爆出小米智能家电产品质量问题,后续的售后服务是其挽回口碑的重要措施,对此小米还有很多进步空间,但同时亦会带来加大投入的问题。

智能家电是智能家居中最重要,也是目前看来市场份额最大的一块,根据前瞻研究院的估算,到2023年智能家电市场规模将达到1.5万亿,年复合增长率超过100%。而目前小米在智能家电领域布局的步伐已越来越快,品类接近完成全覆盖,在个别爆款也已实现了行业领先,但同时,传统家电品牌智能化的成果也已显现,无论是生产、渠道还是售后都存在积淀的行业壁垒,从单品角度小米想要突围,目前看来没那么简单。

抢占市场高地

智能家居的后装市场是以智能家电为代表的单品为主打,而要论到智能家居行业未来发展的主动权,还要涉及三个方面:入口、智能平台以及产业规模。

关于智能家居的入口,主流认为包括:路由器、手机、电视以及音箱。其中路由器智能化空间比较小,而手机、电视单价比较高,音箱就变成了门槛较低、适合普及的入口单品。

根据Canalys的统计,截至2019年11月小米智能音箱全球销量333万台,有屏音箱占比18%。在国内市场,小米音箱已经与百度、天猫的智能音箱形成了三足鼎立的格局,而在全球市场小米智能音箱的销量则位列前五。

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?从上面的销量、市场占有率上来看,小米智能音箱似乎占据了很大的市场优势,但是当揭开智能音箱补贴的幕布后,情况也许并不是那么乐观。此前,曾经有音频厂商向媒体吐露智能音箱成本:不带屏幕的小型音箱成本在150元左右,加上Wifi模块、芯片、麦克风阵列等智能硬件模块成本在250元左右。而目前小米智能音箱最便宜的99元,显然低于成本价,销量越大亏的越多,即使有补贴,对于希望占领市场份额的小米而言,智能音箱恐怕也仍然处在投入卡位阶段。再加上财大气粗的天猫、百度、华为等竞争者,小米的智能家居入口之战,结局怎样仍需时间的验证。

AIoT、智能家居时代,最大的变化恐怕就是万物联网,而其中智能平台做为唯一的后台,自然备受重视,也是兵家必争之地。在这方面,小米的打法延续一直以来的快节奏,采取用规模、种类占领市场,轻资产、“投资+孵化”实现超长生态链,用多品类、全覆盖影响消费者的选择。

截至目前,小米已拥有超过270家生态链企业,几乎涵盖了全部的智能硬件领域,从充电宝、手环到扫地机器人、跑步机等。在其中专注智能硬件和生活消费的公司超过100家,并且华米、云米已经成功登陆纳斯达克,御家汇、石头科技也已登陆创业板和科创板。小米生态链企业提供超过4000个SKU(国金证券研报),是目前全球联网设备最多的AIoT平台。有消费者就表示:“我之所以选择小米,一是看中它的性价比,二就是他们家的产品齐全。在装修新房的时候,只需要一个全家桶,基本上不用混搭其他的品牌。“

如果把智能后台比喻成瓷器活儿的话,那么金刚钻就是芯片了,而芯片是小米的强项吗?从过往的经历来看,小米的芯片之旅也并没那么顺利。而对于芯片企业的投资,尤其是物联网边缘侧处理方向,国内也并不止小米一家。众所周知的就有阿里、格力两家。

2018年9月,阿里成立了独立芯片公司“平头哥“。2019年7月玄铁910芯片发布。2019年9月,第一颗AI芯片”含光800“发布 。说阿里是国内AIoT芯片领域的一哥名副其实,那么一姐呢?应该就是格力了,2018年8月,格力成立了自己的全资子公司涉足芯片,同年11月格力与闻泰科技、国联集团共同斥资252亿并购荷兰电子元件商Nexperia,次月格力再次出资30亿战略融资中国最大IDM安世半导体。

相较于阿里强大的自研能力以及格力财大气粗到处投投投的实力,小米从客户端包围的战略真的就会一直奏效吗? 智能平台毕竟还是需要硬实力说话,至少从目前来看,芯片这个领域小米需要做的功课还很多。

产业规模是无乱任何领域都足以影响企业话语权的关键因素,在智能家居领域,因为智能家居尚在普及阶段,B端市场就成为了扩大产业规模,企业的首选。

小米的生态链企业绿米早在2017年就介入了to B整屋定制行业,第一个客户是和时代地产合作的时代云来项目,主要提供场景传感器、智能照明和安防等产品。

2018年开发者大会上,小米宣布要和华住旗下的中端品牌全季酒店合作,为上海虹桥店提供智能家居服务,在此基础之上,2019小米开发者大会上,小米发布了IoT产业互联解决方案,包括地产、酒店和企业套件,根据小米AIoT战略委员会主席范典给出的数据,小米将在2019年交付5000多个酒店房间,覆盖34个城市;还要联合武汉卓尔、绿地、时代地产打造智慧样板间,年内交付2000套。配套设备包括小米电视、小爱音箱、锁、净水器、开关、空调温控、传感器等小米IoT设备,用户可以通过语音和这些设备互动。

但小米起家于C端,在B端即使发力也还是个新生。相较之下,传统家电企业的优势就要大得多。恒大和海尔在2014年就签订了300亿的智能家居项目合同。2018年1月,美的和碧桂园在惠州合作,为碧桂园高端社区提供上万套智慧家居系统。除此之外,恒大、保利、万科等房地产商也都选用美的智能家居解决方案。

都知道阿里在抄底大家居,但小米的家居野心你知道吗?从智能家电,到入口,到智能平台,再到产业规模,小米全面铺开了自己的智能家居战线,但也在各个方面都遭到了有力竞争对手的围攻。就像雷军自己说的,接下来就是小米5G最关键的2020年了,是一场硬仗也是一场赢了就奖励丰厚的仗。

早在2010年小米创立之初,雷军就志在建立一个千亿公司。2018年小米上市前,雷军对于小米日后的市值给出的预计数值是2000亿美金,而目前小米的市值是270亿美元。雷军为了2020年智能家居关卡之年有多拼,我们都已经看到了,但是智能家居一役真的就能圆了雷军的千亿公司梦吗?我们静观其变。

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