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东鹏IPO过会,将成为第三家登陆A股的陶企

10月24日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会召开2019年第153次工作会议,审核通过了广东东鹏控股股份有限公司的IPO申请。根据投行以及相关业内人士证实,东鹏控股的首发申请在今日通过证监会发审委审核,A股IPO顺利过会。这就意味着,即将完成A股上市的东鹏,将成为瓷砖行业继蒙娜丽莎、欧神诺之后的又一家A股上市企业。

据东鹏控股首次公开发行的A股股票招股说明书,东鹏控股申请于深交所中小板上市,拟公开发行不超过1.5亿股,发行完成后公司的总股本将由10.3亿股增至不超过11.8亿股,保荐机构为中国国际金融股份有限公司。此次募集资金投资项目总额为29.61亿元,拟投入募集资金总额为26.09亿元。

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关于东鹏顺利过会的信息(图片来源东方财富)

拟投入募集资金26.09亿元,扩建7个项目

  根据公开披露的招股书,东鹏控股申请于深交所中小板上市,拟公开发行不超过1.5亿股,保荐机构为中金公司。

  其募集资金拟投向年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目等7个投资项目,计划使用募集资金26.09亿元。

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2017年营收66亿元

  东鹏是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一,在报告期内,其主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料产品。

  根据招股书显示,截至2018年4月30日,东鹏控股拥有26家全资子公司,6家控股子公司和6家主要参股公司。东鹏在全国拥有1874家一级经销商,其中瓷砖经销商1636家,瓷砖经销商门店4494家;洁具经销商132家,洁具经销商门店1441家,此外还有105家瓷砖直营店、3家洁具直营店和1家境外瓷砖经销商,覆盖全国绝大部分省份和大部分地县级城市。

  业绩方面,近年来,东鹏控股营收及净利润均保持增长态势。2017年,实现营收66.32亿元,实现归属于母公司的净利润9.86亿元,其中,瓷砖分部、洁具分部分别实现营收55.93亿元、10.38亿元(注:分部间抵消1.05亿元)。

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  近年来东鹏主营业务规模和盈利能力持续增长,主要业务发展态势良好。

  2015-2017年度,东鹏控股主营业务收入分别为41.01亿元、51.90亿元、65.92亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为6.96亿元、7.67亿元和9.86亿元,2016年、2017年分别较上年同期增长10.16%和28.62%。招股书显示,东鹏控股未来将大力发展房地产战略客户,向三、四线城市扩展市场,同时,东鹏控股将继续向整体家居方向发展,实现从“卖产品”到“卖空间”和“卖整体家居解决方案”的转变,成为资源节约型、环境友好型和个性高端型的一站式服务提供商。

东鹏控股的上市路

  • 2013年,东鹏控股在香港联交所主板上市。

  • 2016年初,东鹏控股提出私有化建议,东鹏大股东何新明与Max Glory计划按每股计划股份4.48港元回收股份。按当时汇率来算,预计花费2亿元人民币。

  •2016年6月东鹏正式从香港退市。上市三年间,东鹏的年报成绩单一直处于增长状态。2013年~2015年,东鹏营业收入分别为33.88亿元、38.93亿元、41.11亿元;净利润分别为3.39亿元、5.64亿元、6.26亿元。在这上市的三年里,无论是营业收入还是净利润,东鹏控股均取得良好的业绩。但其股价却一直估值不高。• 2017年4月1日,中国证券监督管理委员会官方网站刊发《关于广东东鹏控股股份有限公司辅导备案登记受理的公示(2017年3月29日)》,内容显示广东东鹏控股股份有限公司已于2017年3月29日在广东证监局办理了辅导备案登记。

  • 2017年9月8日,证监会首次披露了东鹏控股首次公开发行股票招股说明申报稿。

  • 2018年4月,证监会首次披露反馈意见。

  • 2018年6月11日,证监会再次披露了东鹏控股首次公开发行股票招股说明申报稿。• 2019年10月18日,证监会发布公告定于10月24日召开2019年第153次发行审核委员会工作会议,将审核发行申请人——广东东鹏控股股份有限公司(首发)上会申请。• 2019年10月24日,东鹏控股A股首发顺利过会。(腾讯家居综合陶瓷资讯、东方财富、深交所报道)

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